S.terminar una factura es algo mucho más esenciales que puede realizar con ella QuickBooks. Si es dueño de una pequeña o mediana compañía que emplea QuickBooks por vez primera, este tutorial le va a enseñar de qué manera mandar una factura de QuickBooks de aspecto profesional de manera rápida y simple.

Mande una factura con QuickBooks En línea

QuickBooks En línea es una versión de Intuit fundamentada en la nube de ellos programa de nómina. Apoyado en una suscripción por mes, es la versión mucho más habitual del programa libre hoy en día.

A dios gracias, Intuit ha dedicado un buen tiempo a hacer más simple el envío de facturas mediante QuickBooks En línea.

Antes de mandar la factura real, deseará cerciorarse de que su tasa de impuestos local esté configurada adecuadamente. Vaya a su cuenta de QuickBooks on line y constituya la tasa de impuestos para su zona o localidad. Después, al llenar su factura, va a ver una alternativa de impuestos que se añadirá de manera automática a sus facturas. Entonces puede marcar esa casilla para gravar o etiquetar el producto como exento de impuestos.

Nota del editor: ¿Busca información sobre servicios de nómina? Utilice el cuestionario ahora y nuestros asociados distribuidores se van a poner en contacto con usted para darle la información que precisa:


Paso 1) Empiece sesión en QuickBooks En línea y lleve a cabo click en el signo «+» en la parte de arriba central de tus páginas de comienzo.

Paso 2) Va a haber una ventana nuevo con una pluralidad de opciones distintas. Bajo el encabezado Cliente, realice click en Factura. QuickBooks producirá un número de factura para usted rápidamente. Pero si quiere hacer su número de factura, puede clickear en la pestañita «Mucho más» en la parte de abajo de la página y escoger el número que quiera.

Paso 3) Escriba un nombre de cliente en la factura. Si su cliente ahora está en su banco de información, puede clickear en la flecha hacia arriba / abajo al lado de Escoger cliente. Esto examinará su lista de clientes del servicio, empezando con los receptores de facturas recientes. Si jamás ha facturado a este cliente, entonces deseará clickear en el botón Añadir nuevo.

Paso 4) Añada el nombre del cliente y otros datos, como su dirección, nombre comercial y dirección de facturación / envío. Toda esa información del cliente se guardará. La próxima vez que mande una factura a ese cliente, todo cuanto debe llevar a cabo es entrar su nombre y se revelará el resto de la información.

Paso 5) Personalice los términos de su factura. Los términos concretos de la factura tienen dentro si vence al recibirla o vence en 15, 30 o 60 días (neto 15, neto 30 o neto 60). Puede escoger la fecha de la factura (comunmente la fecha de el día de hoy) y la fecha de vencimiento del pago.

Paso 6) Cuente el producto o servicio que se vende, introduciendo cantidad, tasa y número / cantidad. En este punto, puede añadir los descuentos ajustables. Lleve a cabo click en «descuento» en el menú desplegable de modelos / servicios y ponga un «-» enfrente del descuento total en la suma. Este descuento se va a aplicar de forma automática en su integridad. Los impuestos se agregarán de manera automática en este punto de la factura, si bien puede desmarcarla si no quiere añadir impuestos.

Paso 7) Añada mucho más líneas de pago si es requisito. Si vendió múltiples modelos o servicios al cliente, sencillamente lleve a cabo click en el botón Añadir línea para añadir una exclusiva línea de bienes y prestaciones.

Paso 8) Mande un mensaje con su factura si lo quiere. Hay 2 cuadros de mensaje en la parte de abajo de la factura de QuickBooks. El primer cuadro es el mensaje que se expone en la factura (ahí es donde pones un número de orden de compra personalizado, por servirnos de un ejemplo). El segundo cuadro es cualquier nota que quiera mandar a su cliente con la factura. Y el tercer cuadro es para cualquier fichero adjunto que quiera agregar a la factura.

Paso 9) No obstante, personalice su factura. QuickBooks En línea posibilita la personalización de su factura según con sus opciones únicas. Puede modificar su plantilla, fuente o color, por poner un ejemplo, sencillamente cliqueando en la opción Ajustar en la parte de abajo de la pantalla de la factura. Experimente con estas configuraciones adaptadas hasta el momento en que halle un género de factura que se ajuste a la estética de su negocio.

Paso diez) Imprima o consiga una perspectiva de su factura. Puede imprimir o imprimir su copia de la factura para mandarla a su cliente. Asimismo puede conseguir una perspectiva de la factura para echar una ojeada al producto terminado.

Paso 11) Guarde y mande. Cuando haya logrado una perspectiva de su factura y verificado toda la información, va a estar lista para mandarse. Realice click en el botón Almacenar y mandar en la esquina inferior derecha de su factura. ¡Listo!

Mande una factura con QuickBooks Desktop

La versión de escritorio de QuickBooks es muy habitual hasta hoy. Manda una factura a la versión de escritorio pequeño algo un tanto diferente. Ahora hallará un recorrido que puede proseguir. Para efectuar este tutorial, utilizamos la factura de escritorio ya establecida QuickBooks: Intuit Product Invoice.

Antes de hacer esta factura, los productos vendidos por su compañía ahora deberían ser conformados (si bien puede agregarlos de manera fácil conforme avanza). Aquí está la guía pasito a pasito:

Paso 1) Complete los encabezados de su factura. Escoja el cliente al que está mandando la factura cliqueando en la flecha al lado del campo Cliente: Correo. De forma alternativa, sencillamente escriba el nombre de ese cliente en el campo.

Paso 2) Escriba la fecha de el día de hoy en el campo Fecha (o fecha de la transacción).

Paso 3) Escriba la dirección del cliente, o la dirección a la que se mandará la factura. Posiblemente esta categoría ahora esté completa si la información de la dirección se encontraba enlazada a la información de la cuenta del cliente.

Paso 4) Ingrese la dirección de envío en el campo Mandar a (pero si va a mandar los productos). De nuevo, posiblemente este campo ahora se haya completado antes si la información de envío se adjuntó al cliente. Asimismo puede escoger entre múltiples direcciones Mandar a cliqueando en la flecha hacia abajo al lado del campo Mandar a.

Paso 5) Ingrese el número de orden de compra en el campo Número de orden de compra si recibió un número de orden de compra de su cliente.

Paso 6) Escoja los términos que se liquidan en el momento en que su compañía espera el pago (como gracias a la llegada, Neto 15, Neto 30 o Neto 60).

Paso 7) Ingrese la fecha en que se mandaron los productos en el campo Mandar, si corresponde.

Paso 8) Utilice el campo Vía para escoger el procedimiento en el que se mandaron los modelos.o escriba el operador concreto.

Paso 9) El campo es FOB (Free On Board) se emplea para detectar los términos de propiedad del producto que se vende: la propiedad se entrega desde el punto de envío o destino. Punto de envío FOB quiere decir que el cliente acepta la propiedad desde el punto de envío, haciéndolo responsable de cualquier pérdida o daño en ruta, tal como de los costos de envío. FOB Destino quiere decir que las transacciones de propiedad solo suceden en el momento en que el cliente recibe la mercancía en el destino, dejando al remitente responsable de los daños y gastos de envío.

Paso diez) Cree sus líneas de pedido, que son los modelos que se venden al cliente en esta factura.

Paso 11) Use la columna Cantidad para entrar el número de productos que vendió a su cliente.

Paso 12) Empleando la columna Código de producto, escoja el nombre del producto que vendió. Si precisa hacer un factor nuevo, puede llevarlo a cabo cliqueando en Añadir nuevo. En este punto, puede redactar una descripción del producto (para productos nuevos) o lograr que se muestre una descripción de manera automática.

Paso 13) Asegúrese de que todas y cada una de las áreas tengan el valor preciso para cada producto.

Paso 14) QuickBooks mostrará de forma automática el campo «Tamaño», que compone todos y cada uno de los elementos enumerados en la factura hasta el día de hoy. Compruebe para cerciorarse de que esa cantidad asimismo sea adecuada.

Paso 15) Decida si quiere o no añadir impuestos con el producto o no (ahora debería haber predeterminado códigos de impuestos para su zona / localidad concreta).

Paso 16) Lleve a cabo click en Almacenar y cerrar para almacenar la factura y dejarla lista para la distribución.

Qué realizar tras mandar su factura de QuickBooks

Tras clickear en el botón Almacenar y mandar, su cliente va a recibir la factura de QuickBooks en su mail.

Si ha ordenado pagos on line con QuickBooks, se le señalará al cliente una manera de pagarlos on-line. Todo cuanto deben realizar es clickear en la factura y también entrar sus datos de pago. En el momento en que lo haya hecho, va a recibir una notificación solicitándole que confirme la recepción del pago. Tras corroborar el recibo, va a recibir el dinero en su cuenta.

Tras recibir el pago, puede mandar un recibo de venta a su cliente cliqueando en un botón en la sección de clientes del servicio. Esto mandará de manera automática el recibo a su bandeja de entrada.

Si no ha ordenado un pago online con QuickBooks, su cliente va a pagar con otro procedimiento (como mandarle un cheque o emplear un servicio de pago de otros). En un caso así, puede actualizar su cuenta toda vez que reciba un pago. Cuando haya actualizado la cuenta, puede mandar exactamente el mismo recibo de compra.

La versión de escritorio de QuickBooks tiene opciones de facturación automatizada, tal como los proyectos Essentials y Agregado. Si tiene requisitos de facturas recurrentes (como un cliente que solicita lo mismo todos y cada uno de los meses), puede modificar una factura recurrente para ahorrarse bastante tiempo y temor.

Nota del editor: ¿Busca información sobre servicios de nómina? Utilice el cuestionario ahora y nuestros asociados distribuidores se van a poner en contacto con usted para darle la información que precisa:

Rubén García
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